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數(shù)據(jù)顯示，10月份全國能繁母豬存欄3950萬頭，連續(xù)13個月增長，比去年同期增長32%；全國生豬存欄3.87億頭，連續(xù)9個月增長，比去年同期增長27%。隨著生豬生產(chǎn)恢復(fù)速度加快、出欄量增加，豬肉供需形勢持續(xù)改善，價格連續(xù)11周回落，10月份價格同比首次下降，11月份第2周集貿(mào)市場價格每公斤46.47元，較2月中旬的高點下降13.17元。從豬肉批發(fā)價格來看，10月全國豬肉批發(fā)均價為42.5元/公斤，較上月減少約5元/公斤，截至11月17日，數(shù)據(jù)顯示，11月豬肉批發(fā)價為39.41元/公斤。今年首次降至40元以下。

注：圖中數(shù)據(jù)為11月17日自農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)整理

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究研究整理

從消費價格來看，2020年10月，我國生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)，豬肉供給持續(xù)改善，價格下降7.0%，降幅比上月擴大5.4個百分點。從同比上看，豬肉價格在連續(xù)上漲19個月后首次轉(zhuǎn)降，下降2.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究研究整理

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局二級巡視員辛國昌表示，從總的產(chǎn)能來看，現(xiàn)在生豬存欄和母豬存欄已經(jīng)恢復(fù)到正常年份的88%左右。按照這種趨勢，頂多到明年5、6月份，最快是到明年3月份，全國生豬存欄就可以完全恢復(fù)正常。

我國生豬產(chǎn)能持續(xù)向好畜牧業(yè)生產(chǎn)逐漸恢復(fù)

有專家指出，由于非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情的疊加影響，今年上半年肉類產(chǎn)量同比下降。其中，一季度豬牛羊肉產(chǎn)量同比普降；二季度禽肉漲幅擴大，牛羊肉產(chǎn)量同比小幅增長，豬肉產(chǎn)量同比降幅縮窄，肉類產(chǎn)量實現(xiàn)了同比微增。畜牧業(yè)生產(chǎn)處于穩(wěn)步恢復(fù)中。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局二級巡視員辛國昌表示：“從總的產(chǎn)能來看，現(xiàn)在生豬存欄和母豬存欄已經(jīng)恢復(fù)到正常年份的88%左右。按照這種趨勢，頂多到明年5、6月份，最快是到明年3月份，全國生豬存欄就可以完全恢復(fù)正常。”
此外，辛國昌表示，豬肉價格從進入九月份以來，已經(jīng)兩個多月在下降，現(xiàn)在監(jiān)測最新一周豬肉價格大概是46.6元每公斤，比二月中旬最高價格一公斤降了13元，從元旦春節(jié)市場供應(yīng)來看，好于上一個周期從今年12月份到明年2月份供應(yīng)量同比大概能增加3成左右。
海關(guān)總署相關(guān)司局負(fù)責(zé)人向記者介紹，截至目前，中國已批準(zhǔn)從38個國家（地區(qū)）2020家企業(yè)進口豬、牛、羊、禽、鹿、馬、驢肉等7種肉類產(chǎn)品。中國進口肉類總量已從2014年的279.2萬噸增至2019年的617.82萬噸，五年來增加了121.28%。今年前8個月進口658萬噸，已超過去年全年進口量。
“我國是世界上最大的肉類生產(chǎn)及消費大國，其中肉類產(chǎn)量占世界總量約三分之一，豬肉市場空間最大?！庇隄櫳r板塊副總裁胡廷雨向記者介紹，隨著人均收入水平的提高，肉制品的消費升級明顯，企業(yè)依賴其品牌、規(guī)模、資金優(yōu)勢，更有利于行業(yè)集中度的提升和肉制品質(zhì)量安全的控制。面對雙重疫情的影響，雨潤食品創(chuàng)建了一條從源頭到終端的安全食品鏈，覆蓋種植、飼料、育種、養(yǎng)殖、屠宰、精深加工、冷鏈貯運、生物制藥等各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)多環(huán)節(jié)協(xié)同降本增效。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局副局長孔亮表示，在穩(wěn)產(chǎn)保供政策激勵和市場拉動下，新建豬場多，補欄增養(yǎng)快，生豬生產(chǎn)恢復(fù)進度好于預(yù)期。今年以來，已有9000余個新建規(guī)模豬場投產(chǎn)，去年空欄的規(guī)模豬場已有11200余個復(fù)養(yǎng)。散養(yǎng)戶補欄積極性也在恢復(fù)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對4000個定點監(jiān)測村的監(jiān)測顯示，小散養(yǎng)殖戶生豬存欄連續(xù)6個月增長，養(yǎng)豬戶比重也由降轉(zhuǎn)升。

針對目前世界及中國肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)關(guān)注的熱點問題，孔亮認(rèn)為，肉類產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨主要問題，一是小型企業(yè)仍然過多過濫，年屠宰量2萬頭以下的企業(yè)總量仍占一半以上；二是產(chǎn)能利用率低，屠宰企業(yè)今年上半年開工率降到20%，創(chuàng)歷史新低；三是冷鏈物流體系發(fā)展滯后，冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的短板凸顯。

“近年來，我國生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；士焖偬嵘?，特別是以上市公司為代表的超大型集團公司，資金、技術(shù)、管理運營的優(yōu)勢高速擴張。新的屠宰條例除了重申鼓勵一體化發(fā)展之外，特別提出支持建設(shè)冷鏈流通和配送體系，這些都將使全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成一種新趨勢?！笨琢琳f。

停了，豬落地了！生豬養(yǎng)殖企業(yè)去向何方呢?

豬肉價格已開始回落。今后豬肉和生豬養(yǎng)殖企業(yè)將去向何方呢?
1.價跌量升，以量換利潤國家統(tǒng)計局發(fā)布了上月CPI及豬肉價格在19個月之后首度回落的消息，同日(11月10日)豬肉股龍頭之一新希望也公布了自己上個月的銷售業(yè)績。
和行業(yè)情況相似，新希望10月份商品豬的銷售均價為28.39元/公斤，自去年10月份以來首次出現(xiàn)回落。但上月公司生豬銷售收入為25.28 億元，在過去13個月中僅低于今年9月份(單月33.3億元)。
原因很好理解，上個月新希望一共售出了91萬頭生豬。去年最后三個月，公司生豬銷量還在40萬頭上下。

新希望的經(jīng)營策略也很簡單：既然生豬價格回落在所難免，那只能用量來換利潤空間。
同樣的邏輯還發(fā)生在大北農(nóng)上。上個月它們銷售生豬數(shù)量17.54萬頭，同比增長79.16%;銷售收入為5.82億元，同比增長70%，折算銷售均價為28.92元/公斤，同樣跌破30元。
其實早在去年，行內(nèi)就達成普遍的共識，生豬養(yǎng)殖行業(yè)會在今年下半年出現(xiàn)“量增價跌”的趨勢。
2018年8月初，中國國內(nèi)發(fā)現(xiàn)首例非洲豬瘟。進入2019年，受豬瘟影響，國內(nèi)的生豬存欄量開始出現(xiàn)負(fù)增長。而要補欄因病死去的生豬，需要經(jīng)歷能繁母豬補欄和商品豬補欄兩個階段。
能繁母豬補欄持續(xù)時間大約為324日，包括祖代種豬配種之后114天的妊娠期，產(chǎn)下母豬后再經(jīng)過6至8個月后可初次配種，成為能繁母豬。
商品豬補欄需時約183天，包括28天哺乳、35天保育及之后四個月生長育肥期。
今年上半年，行業(yè)生豬出欄量為2.5億頭，同比下降20%，對應(yīng)約半年前(183天前，大約2019年5月至8月)能繁母豬存欄量的低點。而在去年9月份之后，能繁母豬存欄量見底回升，對應(yīng)的便是今年七月份之后生豬存欄量轉(zhuǎn)正。
而在今年6月份開始，行業(yè)能繁母豬存欄量同比增速轉(zhuǎn)正，因此可進一步推理今年第四季度和明年第一季度，商品豬產(chǎn)能將得到大幅釋放。
據(jù)券商調(diào)研，因為現(xiàn)時的大型養(yǎng)豬企業(yè)中能繁母豬中有兩到三成是三元母豬，其MSY(Market pigs/Sow/Year指每頭母豬每年能夠出欄的商品豬頭數(shù))低于一般的二元母豬，所以生豬產(chǎn)能恢復(fù)可能會較常規(guī)183天略有延后。

但總體上，行業(yè)生豬存欄量從今年下半年開始回復(fù)增長并持續(xù)對商品豬售價造成壓力，這幾乎是無疑問的。

至于商品豬售價如果不斷下探，養(yǎng)豬企業(yè)/散戶會不會虧損呢，這點似乎不用太擔(dān)心。根據(jù)券商計入飼料成本、防疫成本、人工成本、水電成本等可變成本項目測算，如果采用規(guī)模養(yǎng)殖的話，生豬養(yǎng)殖的可變成本大概為1019元/頭，合9.3元/公斤;散戶養(yǎng)殖的可變成本約為1206元/頭，合10.9元/公斤。

從新希望和大北農(nóng)上個月披露的單位售價來看，即使豬肉價格在第四季開始持續(xù)下降，上市公司仍有很大的利潤空間。

當(dāng)然，比較之前動輒30、40元/公斤的價錢，養(yǎng)豬大廠的賣豬單位利潤是下去了。

但好消息則是，隨著能繁母豬/生豬存欄量不斷回升，養(yǎng)豬大廠的銷量也上去了。這樣下來，即使明年豬價是下降的，養(yǎng)豬大廠的賺錢大計還是能繼續(xù)下去的。

2.被資金拋棄的“豬”

今年4月21日，農(nóng)業(yè)部在中國農(nóng)業(yè)展望大會上發(fā)布《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2020-2029)》。報告預(yù)計，今年全國生豬出欄量會達到5億頭，同比下降7.8%;明年出欄量則會達到6.3億頭，同比增長26%。

基于此假設(shè)，券商預(yù)計明年豬肉價將會逐季回落，到下半年會跌回22元/公斤之下的區(qū)間。

這個旁人都可以看出的趨勢行內(nèi)的大公司怎么可能不知道。商品豬價格下滑是無法避免的，它們能做的就只有不斷擴產(chǎn)搶占市場份額。

據(jù)媒體此前不完全統(tǒng)計，全國各大養(yǎng)豬企業(yè)截至9月份已發(fā)布在建或?qū)⒔B(yǎng)豬項目產(chǎn)能將達到20億頭，但全國年均豬肉消費量僅在6.5億頭上下。

這樣一來，即使明年不會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩(農(nóng)業(yè)部預(yù)計的6.3億頭略小于6.5億頭)，后年生豬養(yǎng)殖行業(yè)必然會出現(xiàn)一番價格戰(zhàn)。當(dāng)然，商品豬4到5塊/公斤的極端情況應(yīng)該不會出現(xiàn)，但是企業(yè)的利潤空間會被擠占得非常非常小。

但那是后年的事，明年行業(yè)幾家頭部公司已規(guī)劃好將會在商品豬售價下跌的情況下，大幅擴大其出欄量。牧原股份明年的產(chǎn)能目標(biāo)是5000萬頭，溫氏股份是3000萬頭，正邦科技和新希望都是2500萬頭。

在暴增的出欄量下，明年這幾家龍頭企業(yè)大概率還是有利可圖的。但這同時也加快了行業(yè)的產(chǎn)能過剩。后年，行業(yè)的錢就沒有那么好賺了。

面對這種行業(yè)火不過三年的高度確定性，市場資金做出的反饋就是奪路而逃。

根據(jù)同花順統(tǒng)計，9月份至今，A股豬肉板塊累計資金凈流出為232.48億元。板塊個股全部呈現(xiàn)資金凈流出，龍頭公司牧原股份、新希望資金分別凈流出24.15億元及25.13億元，溫氏股份和正邦科技、大北農(nóng)資金分別凈流出22.13億元、21.31億元及24.72億元。

以上幾只養(yǎng)豬龍頭個股同樣為豬肉股概念板塊資金流出最多的前五只個股。

看完以上的資金動向，讀者關(guān)心的幾個問題都有答案了。

10月份豬肉價格終于下降了，之后會不會繼續(xù)下降?會的。

生豬養(yǎng)殖廠面對肉價下滑，會不會虧損?短期而言不會的，明年由于出欄量暴漲，利潤甚至有可能繼續(xù)維持增長。

對于這些利潤仍會繼續(xù)增長的豬肉股龍頭，市場是否會繼續(xù)青睞?

這個問題的答案則是否定的。養(yǎng)豬行業(yè)產(chǎn)能終將出現(xiàn)過剩，行業(yè)公司未來業(yè)績下滑的確定性又很高，這樣的故事走向并不受資本喜愛。

所以，縱使明年努力一下，養(yǎng)豬龍頭仍大概率能盈利，但截止目前為止曾經(jīng)因為非洲豬瘟而布局在豬肉股上的資金也基本都在撤退了。

3.風(fēng)停了，豬落地了

曾經(jīng)的豬肉股可是被資金吹到了天上。

今年3月份，行業(yè)龍頭牧原股份市值突破3000億元，成為了河南省內(nèi)唯一一家市值超過3000億的上市公司。

A股市場上3000億左右規(guī)模的上市公司還有上汽集團、萬科A和工業(yè)富聯(lián)等。

非洲疫情的出現(xiàn)，提高了養(yǎng)殖的門檻，加快了行業(yè)的出清，行業(yè)集中進一步提升，對龍頭公司構(gòu)成利好。